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醫藥分析 卡地納公司 美股代號:CAH.us

卡地納健康(美股代號:CAH

  1. 營收增長14%,非GAAP每股收益同比下降10%
  2. 本季度財報反映了主要的製藥分銷商非常艱難的經營環境,不過強勁的現金流讓這個高度寡佔的行業,仍相當有投資價值。
  3. 可以看fcf/ni處於200%以上。
  4. 財測下調:
  5. 不過,股價漲5%。
  6. 很多分析師認為公司仍舊中立,但目標價離目前股價有20%的上漲空間。
  7. 2015年可以說是cah的轉捩點,由於產業成熟,利潤因為健保費率下降,因此利潤越來越少,cah選擇進入陌生領域,如醫療器材以及國際市場,但第二大的abc卻趁此搶佔CAH的市場。
  8. 2016年更是一場大混戰,主要原因是下游藥局wba以及cvs加入戰局,透過併購,wba&cvs搶下部份藥物分銷的市場,而三大藥品分銷為了搶回客戶,也積極降價,導致目前的競爭態勢。
  9. 不過目前的混戰,勢必在一段時間後停下來,比較可能的作法就是彼此簽訂合約或者大型併購案件發生。已目前普遍這些通路股股價大跌,之後應該會出現併購。

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