個股分析 專欄

美國前二大有線電視Charter Communications(CHTR),2016-2017年有6%年成長,有機會成為轉機股!

本文作者:美股狙擊手

美股:Charter Communications, Inc. (CHTR)

基本資料

美國前二大有線電視及寬頻營運商,在美國提供有線電視服務,為居民和商業客戶提供一系列的娛樂、資訊和通信解決方案。通過最新的聯通技術,包括高清晰度和點播娛樂,高速互聯網和先進的手機服務。

地位短評:美國前二大有線電視及寬頻營運商。

企業競爭優勢:以收購壯大規模,並積極開拓商用客群

特許通訊公司以550億美元收購時代華納有線電視,不僅壯大媒體業的規模,更能開拓寬頻通信的市占。其主要的業務營收來自於家庭用戶,近年來則積極開拓於商業用戶,以2016-2017年有6%的年成長。

 

長期財務走勢:營利率持穩 唯近年來有槓桿升高的風險

利用杜邦分析,可發現企業營利率持穩發展,但淨利率幾乎維持負值造成ROE難以提升。而在淨利率為負的情況下,槓桿提升的增資行為會有財務惡化的風險。

 

2016年獲利含金量轉正,需關注未來運營表現

從圖中可見,2016年獲利含金量首度進入正值,顯見其營運有改善的跡象產生,仍需關注後續發展。

 

結論

  • 以收購壯大規模並積極開拓商用客群。
  • 雖然歷史淨利率成負值,唯2016年獲利含金量轉正後,有機會成為轉機股。

 


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