個股分析

美國最大的診斷測試產品的供應商 美股代號:IDXX.us

IDXX:

市值 股利率 ROE 計息

負債比

FCF/稅後純益 P/E P/B 三年營收

年均成長

三年EPS

年均成長

5.21bil .% 32.48% 19.44% 92%  29.70  8.78 8% 15.9%

Ø   IDEXX是美國最大的診斷測試產品的供應商,包括獸醫診斷和動物保健及牛奶品質等產品測試的全球市場領導者,也提供世界領先的微生物檢測技術,確保安全用水(水質檢測)。他們主要提供產品和服務的重點客戶為寵物,獸醫,家畜和家禽,水質測試和奶製品市場

Ø   寵物是是一個很利基的市場,人口老化,也讓許多老年人對寵物的需求增加,再加上美國獸醫的人數每年是低速成長,跟不上寵物的需求,因此對寵物檢測的需求就增加,

Ø   IDXX就是專門提供這些獸醫所需的檢測服務,包含設備跟耗材,這個概念就像是“剃刀和刀片”,IDXX用成本賣出剃刀,但是獸醫必須購買專用的耗材

Ø   IDXX跟許多通路商合作,銷售這些設備跟耗材,這些廠商包含亨利施恩(HSIC),MWI獸醫供應(MWIV)和帕特森公司(PDCO)來銷售,HSIC跟MWIC的股價也跟IDXX一起漲翻天了

Ø   IDXX除了現有產品線,也透過併購, 包含2007年收購Bommeli Diagnostics公司,讓idxx的版圖擴展到歐洲,在2012年收購RADIL,跨入生物研究,

Ø   財務面來看,利潤率評,ROE跟EPS,現金都沒話說,營利率在2007年有較大拉回,因有重大併購案,在管理以及行銷通路費用較高,之後已展現出併購效益

Ø   投資建議:寵物行業是利基行業,醫藥行業又屬於具有護城河,再加上其寵物通路商HSCI跟MWIV ,股價表現都很不錯,建議買進


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