個股分析

工業股PCP財報 美股代號:PCP.us

1.    2015/1/19 公司公佈財報,表示因為能源市場需求不好,影響其2015年的預估

2.    未來幾季,pcp營收可能都僅有-1% to +1%的成長性

3.    不過從基本面來看,pcp確實是很穩固,就同類公司中,PCP是僅次TDG利潤率第二高的公司

4.    主要生產噴射機、天然氣渦輪的關鍵型零組件,應用在飛機的羽翼、無縫管材、飛機剎車系統及飛機機身。PCP被認為是在製造兩種噴氣發動機的機翼和燃氣渦輪機用於發電的領導者

5.    主要客戶為ge,合作關係最早源於1960年初,PCP就成為GE的簽約供應商,甚至在2011年買下GE的航太子公司,加深彼此的關係

6.    由於關係緊密,關鍵零組件不容出差錯,因此享有不錯的利潤率及現金。

7.    過去pcp都在20倍,現在為15倍,處於略為低估的狀態!

其他個股

1.  基於飛機訂單可能減少,高盛認為bapcp都不是最好的選擇,認為應該買AM市場較多的公司,如下圖右邊的TDGBEAVUTX …等

2.  下一篇將整理UTX以及TDG的報告!


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