美股分析

20151223 醫療器材RWLK更新

20151223 醫療器材RWLK更新

一、上周RWLK通過美國軍人保險,對rwlk可以說是一大利多,jeffries券商認為是game Changer,來形容。

二、公司的骨骼外機器人,是目前是市售最為輕巧且實用的商品,(雖然技術層次比不上CyberDyne),但是已獲fda上市,且通過軍人保險,都顯示比較實用。

三、目前軍人保險中,有癱瘓問題者,達25000人,預計這個市場有超過20億美元,在美國是第一家通過軍人保險,可以說是完全無競爭對手!

四、軍人保險支付範圍,也比想像中大,包含教育、訓練、購買設備,且目前設備就是個人版的居家使用,也就是說,這些癱瘓的軍人,將拿到保險充分支持,重新可以站起來!

五、在美國有24家退休軍人醫院可以安裝該設備,不過目前僅有一家醫院通過為認證單位,因此未來營收應該是逐步開出。

六、整個市場的預估,一次性安裝為20億美元,且後續每年有1億元的維護費用。

七、就獲利來看,公司還是無法獲利

八、主要原因是前述提到營收應該是逐步開出,且公司的裝備還是需要不斷RD費用,持續改良。行銷以及RD費用都不少,估計這個系統需要協助訓練、教育,所以行銷費用少不了,RD費用更不用說!

九、分析師覆蓋:有看的分析師還是很少

十、分析師目標價多在1416元之間,且Barclay雖然認同這個保險對其貢獻,但還是中立評等!

十一、        雖然券商端不太興奮,公司股東卻籌碼集中,包含創投、以色列醫療基金以外,第二大股東居然是日本機器人大廠:安川電機Yaskawa,增加一些正面投資的理由!

 

 


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