美股投資

投資大師介紹 — 查克‧羅伊斯 (Chuck Royce)

本文作者:美股執行長

 

查克羅伊斯(Chuck Royce)是一名基金經理,擁有布朗大學的學士學位和哥倫比亞大學的工商管理碩士學位。1960年代,他在華爾街擔任股票分析師,於1972年創立Royce Investment PartnersLegg Mason的子公司,擔任了賓夕法尼亞共同基金(Pennsylvania Mutual Fund)的經理人至今公司管理資產總額約90億美元,旗下基金的回報率為年均收益近15%

 

在股市動盪的1980年代,查克·羅伊斯制定了一套嚴謹的投資準則,也讓他成為小型股票投資的先驅之一,也被譽爲「小型股大師」。

 

1、投資高質量小型股(市值低於50億美元):主要投資於微型和小型公司,雖然這類股票比大盤股更具波動性,但他認為精心選擇股票就可以減少波動,且這些股票能夠產生自由現金流能度過景氣低迷的時期。

2、長期持有:尋找一家公司時,會首先判定這家公司是否值得永久持有。

3、追求絕對收益:買股的目的是期望獲得更多的的收益,而不是相對指標的超額收益。因此,建構投資組合最重要的部分是選股,關注個股風險,而不是關注收益。

 

 

 

 

 


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